Stammdaten eingeben
Geben Sie hier alle nötigen Daten Ihrer Firma ins System ein. Legen Sie Ihr Personal an und fügen die Textbausteine für Rechnungen und Auftragsbestätigungen ein.
Firmendaten anlegen
1. Gehen Sie in der linken Navigation auf Einstellungen. Klicken Sie auf “Stammdaten” und geben Ihre Firmendaten ein.
E-Mail-Zugangsdaten und E-Mail Fusszeile
2. Auf dem Reiter „Mail-Einstellungen“ geben Sie die SMTP-E-Mail-Zugangsdaten für den Mailversand ein. Diese können Sie bei Ihrem Hostinganbieter erfragen oder einsehen.
Im Feld „E-Mail-Signatur“ geben Sie das Impressum Ihrer Firma ein. Diese steht auf allen E-Mails.
Texte für Rechnungen und Auftragsbestätigungen
3. Auf dem Reiter „Mail-Texte“ können Sie die E-Mail- und PDF Texte für die Rechnungen und Auftragsbestätigungen eintragen.
AGB eingeben
4. Auf dem Reiter „AGB“ können Sie ihre AGB eingeben. Wenn Sie das Modul „Kundenzugang mit Rechte-Hierarchie“ gebucht haben, wird ihren Kunden beim ersten Anmelden die AGB zur bestätigung angezeigt.
Datenschutzerklärung einpflegen
5. Auf dem Reiter „Datenschutz“ können Sie ihre Datenschutzerklärung eingeben. Wenn Sie das Modul „Kundenzugang mit Rechte-Hierarchie“ gebucht haben, wird ihren Kunden beim ersten Anmelden die Datenschutzerklärung zur Bestätigung angezeigt.
Kunden-, Rechnungs- und Auftragsnummern
6. Auf dem Reiter „Nummernergabe“ stellen Sie die Rechnungsnummer, Auftragsnummer und Kundennummer ein.
Textbausteine für Rechnungen und ABs
7. Auf dem Reiter „PDF-Texte“ geben Sie die Kopf- und Fußtexte für Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Quittungen ein.
